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做好代理记账的六大技巧

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做好代理记账的六大技巧

发布日期:2019-10-12 作者: 点击:

一、代理记账介绍:代理记账业务范围、专业代理记账(设立条件及流程)、兼职代账(是否合法及法律依据)代账制度设计、岗位规范代账业务流程。

二、代理记账客源的开拓:1、工商业务代理;2、业务工作中人脉资源的“滚雪球”式扩张;3、网上相关业务宣传;4、代理号、服务号等微信;5、税务人员、工商人员关系维护。

三、代理记账优质客户与劣质客户的识别:1、优质客户的标准;2、劣质客户的甄别;3、不同客户的处理技巧;如何了解客户,客户问题及潜在风险的发现与处理;客户分类及处理原则。4、同时处理几家账务,如何统筹协调?

四、如何与客户订立工作规矩:

1、确定凭证的传递时间、规定每个月20-30日之间要取得原始凭证;

2、税务相关业务要由客户自己处理;

3、要求客户设置专职协调人员,以便工作联系;

4、要在凭证传递之前由协调人员整理资料;

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5、要求委托方登记相关凭证信息,包括类型、业务属性、单据张数。单据要订入凭证,并备份留存;

6、如确实无法取得全部凭证,但银行对账单一定要取得,依据银行对账单入账;正式单取得后补入凭证。

五、接账:1、接账工作流程;2、接账交接资料清单;3、账实不符的相关处理;

(1)接账时如何发现乱账问题;

(2)购销单位与往来单位发现问题的技巧;

(3)通过帐户之间的对应关系发现问题的技巧;

(4)通过异常的时间点发现问题的技巧;

(5)从异常的地点发现问题的技巧;

(6)“帐外帐”的来源及其存在形式问题的技巧。

4、客户需要整理乱账如何处理,具体处理方法有哪些?

5、乱账的整理分三种情况:(1)整理后由财务人员直接代理记账;(2)受委托企业要求一次性整理乱账;(3)受托审计性质的整理乱账。

六、日常工作处理:1、代理记账公司账套的建立;2、记账方法及凭证编制技巧;3、月末处理事项;4、纳税申报中常见问题及处理;5、代理记账常用的Excel表格及应用技巧;6、代理记账相关辅助业务处理


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关键词:重庆会计代办,会计培训,会计职称培训

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